העברה בין-דורית
העברה בין-דורית היא תכנון של העברת נכסים, חסכונות וזכויות פיננסיות מדור אחד לדור הבא, בחיים או לאחר פטירה. היא עשויה לכלול מינוי מוטבים, הורשה, מתנות או שימוש במוצרים פנסיוניים, והטיפול הנכון תלוי במבנה הנכסים, בדיני הירושה, במיסוי ובתנאי המוצר.