תכנון פיננסי
תכנון פיננסי הוא תהליך של בחינת הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות, ביטוחים, השקעות ויעדים כדי לבנות תמונה ודרך פעולה כלכלית. התכנון עשוי לכלול ניהול תזרים, חיסכון, פרישה, מיסוי וניהול סיכונים, והוא צריך להתבסס על נתונים עדכניים ולהיבחן מחדש כאשר נסיבות החיים או הדין משתנים.